本篇章將介紹「會員管理」的功能操作:
會員清單內可管理會員的權益,包括新增/編輯會員資料、儲值、查詢儲值紀錄及預約紀錄、APP停權、匯出會員清單。
會員清單
新增會員
新增會員步驟:
- 會員清單
- 新增會員
- 設定會員資料
- 儲存
「*」為必填欄位,如是有搭配品牌APP的商家,需要會員手機收簡訊做驗證,並填寫完整基本資料才算正式開通,
會員也可直接透過APP註冊會員,請參考→ 系統教學 – 專屬品牌APP功能及操作
編輯會員
● 會員帳號:系統需以手機號碼註冊,請輸入會員的手機號碼 (建立後無法修改)
● 姓名/性別/生日:日後還可以做修改
● 電子郵件:輸入會員Email後,還請會員至信箱內驗證
Email 驗證用途
1. 確保顧客寫的 Email 正確,後續您用該 Email 發送廣告訊息會更加有效
2. 讓系統的自動通知 Email 能正常發送。BF 系統跟第三方發信服務合作,提供多樣化的課程出席、會籍權益異動自動化提醒。該服務需在顧客完成驗證後才會收到相關通知。
如何驗證
1. 顧客註冊時(包含從後台及網站)會自動收到驗證信,前往收信點擊驗證即可完成
2. 補發驗證信:顧客可在品牌預約官網的個人資料頁、或是由您從後台補發
若沒完成驗證,能收到哪些通知
1. 不管有沒有驗證,都會收到的通知
在品牌預約官網用金流結帳買課程、方案,會收到購買成功收據合約信
2. 未完成驗證不會收到的通知類型
– 候位提醒
– 課程出席提醒
– 課程異動、停課提醒
– 票券儲值成功、被註銷退費的提醒
– 您發送的自訂廣告推播訊息
● 會員資料前的圖示說明:
- 無圖示:透過後台建立資料,還未於APP進行手機驗證的會員
- 橘色手機:已完成手機驗證,但基本資料未填寫完整
- 綠色手機:已完成手機驗證且基本資料也已填寫完整
會員須完成手機驗證、基本資料填寫完整才能使用會員APP服務喔!(包含老師APP預約)
● 單帳號單堂預約多人次:商家可自行決定是否要讓會員有單帳號預約多人次的功能
詳細設定請參考: BookFast 後台系統教學 – 系統設定篇 一般設定>預約規則。
● APP端外部資訊連結:
1.會員APP連結按鈕:連結可使會員於APP端點擊時開啟外部連結,可放上官網、LINE、FB 粉絲頁、電商等連結,提升品牌曝光度
2.老師APP連結按鈕:因此連結只有老師、商家後台看得到,建議老師可填寫除了訓練記錄之外的資訊或關於學生狀況,方便老師在上課前了解學生
會員APP顯示畫面:
老師APP顯示畫面:
小提醒:
1.老師APP僅支援有私人課模組的權限可以開啟APP端外部資訊連結。
2.因iOS審查資訊較嚴格,請將提供的網址加密為https的連結,非https的網址會無法開啟。
ex. VIP、早鳥優惠、晚班團體課..等,記得按下「+」按鈕完成新增
後續在匯出會員清單、做活動通知推播時,都可依標籤做篩選唷~
● 備註:可填寫關於會員的資訊於此,備註的資料會員將不會顯示於APP上
會員清單右上方功能為:匯出會員/管理會員欄位/欄位顯示
匯出會員
匯出目前所有的會員資料,可自訂要匯出的欄位
管理會員欄位
如果系統預設的欄位資訊不夠,商家可彈性新增欄位(最多 20 個)
- 基本資料:可勾選是否為必填
- 強制提醒:若您有新增欄位,或發現有部分會員未完成資料填寫,希望所有會員都補填資料,可開啟此功能。當會員開啟會員端時系統檢測到會員有必填欄位未填寫,會顯示以下補填會員資料的視窗,強制會員須先完成所有必填欄位才可接續使用。已完成所有必填欄位的會員則不會再顯示此視窗。建議此功能使用頻率不要超過一個月1次,兼顧搜集資料及會員體驗。
- 自訂欄位:可彈性新增欄位 ex. 你是如何知道本店、想訓練的部位、身份證字號…等
- 後台專用:只能在後台看到,不會顯示在會員端
ex. 可設定較私人的欄位,如奧客紀錄,讓資料只會顯示在後台,會員看不到 - 必填:若勾選為必填,則在註冊或是後台時,必須填寫才能儲存資料
- 後台專用:只能在後台看到,不會顯示在會員端
按下儲存後,未勾選『後台專用』的欄位會顯示在品牌App/預約官網/LINE Mini APP上的註冊流程中,以及 品牌App/預約官網的編輯會員資料頁面
欄位顯示
可開啟、隱藏於會員清單中的欄位顯示
會員清單相關功能
建立會員資料後,右方顯示其他功能依序為:儲值紀錄/消費紀錄/訓練紀錄/通行紀錄/ APP 停權/請假/隱藏/會員詳細資料
後方操作功能:付款明細/使用明細/註銷/方案共享/編輯/延長到期日
1.付款明細:可查看該筆儲值的付款紀錄
您可於此頁面左上角「付款」新增第二筆付款紀錄,若此筆交易還有未收款將會顯示為綠色按鈕,反之若已無未收款,按鈕即為反灰。
後方操作功能:註銷/編輯
此註銷為取消單次付款紀錄,並非註銷此張票券,若要將票券註銷,還請透過上一層「儲值紀錄」的「註銷」功能。
若想備註此筆付款紀錄,可點選後方「編輯」執行。
2.使用明細:可查看個別方案的使用紀錄,包含預約、取消
在使用人的列表中,可以看到使用方案的人為何,若為共享方案則可以看到「持有人」或是「共享人」;使用紀錄為流水形式,預約和取消各會出現一筆資料,因此,使用紀錄多於票券數量為正常情況!
3.註銷:將該票券做註銷,輸入退還金額、方式,如有開立發票也可選擇作廢、折讓
註銷流程說明:
若是定期定額交易要註銷,還請留意欲退款期數、金額:
小方格打勾為綠色,才是會退款的喔!
也提醒您,若該票券已有預約課程,註銷後系統將連帶取消以該筆票券預約的課程(課程未開始、未簽到),並歸還預約額度。
若是課程時間已過、已簽到的課程,則不會取消預約。
商家若是有串接 BookFast 的發票模組,在註銷時系統也會與您確認發票是否要作廢、折讓:
發票要作廢的條件為:全額退款、當月發票,若非上述條件則無法透過系統進行作廢,還請選擇折讓處理,
BookFast 系統僅支援作廢發票自動上傳發票服務平台,若是折讓處理還請於系統操作後再至發票服務平台執行折讓。
4.方案共享:可將方案設置成共享,讓多人可以共同使用這個方案
開啟「此方案可以共享」後,便可以增加共享人,讓多人可以共同使用這個方案(想了解共享方案詳細操作內容請點擊此)
5.編輯:可修改該筆儲值紀錄的銷售人員、標籤、備註
使用規則:
- 有「編輯儲值」權限的管理員,才可用此功能
- 總部僅可瀏覽方案內容,分店才可編輯
- 僅可延長一次付清的方案,定期定額方案不支援
- 新到期日不可選擇請假期間
- 已過期、未啟用、永久有效的方案,不可編輯到期日
消費紀錄
顯示該會員所有課程預約、購買銷售商品的紀錄,如會員未到課也可由此頁面取消預約
品牌 APP 顯示:
場館人員仍可在後台協助會員預約課程、進出場操作,也建議將停權中的會員帳號姓名前標示「已停權」,避免人員誤按到
若要取消該會員的 APP 停權,只要再次點選「停權」的按鈕即可執行。
停權中的會員,如要透過 APP 預約,會跳出提醒「停權中不能預約」,詳細狀況請聯繫商家:
頁面也會顯示已有預約的課程,請假後系統將會自動取消預約
請假執行的注意事項:
1.請假時間最長可至兩年
2.在請假期間系統後台、品牌 APP 皆不可預約課程、進出場
3.若是線上定期定額扣款的方案,由於法規有規範請假期間不得為會員進行扣款,因此系統也將一併展延扣款日
若要取消該會員的請假,只要再次點選「請假」的按鈕即可執行。
取消請假後的注意事項:
1.已請假的天數系統依然會認列為有效,因此無法將先前已請假的天數取消,
點選取消請假後,系統也會重新計算展延的效期,例如:請假時間為8/1至8/10,若會員於8/5提出取消後續請假,請假天數為5天(8/1至8/5)
2.將請假取消後即無法復原請假,還請操作時留意
隱藏功能的適用情境:
1.因會員註冊帳號爲手機號碼,若會員更換手機需請會員重新註冊,建議場館可將舊帳號隱藏,以利搜尋時可作區別
2.會員在註冊時打錯手機號碼,因會員資料無法刪除,建議可隱藏
也建議可將舊會員資料設定為停權喔!
會員票券與儲值
建立好會員之後,就可以幫會員儲值票券囉~
BookFast系統所提供的票券有:點數/堂數/時數/套票/優惠券
關於票券的介紹與設定請參考:BookFast 後台系統教學 – 自訂票券篇
儲值步驟:
- 會員清單
- 儲值票券
- 設定儲值方案、價格
- 儲存
操作BookFast系統時還請使用Google Chrome瀏覽器操作,若使用Safari或其他瀏覽器,可能有內建阻擋彈出視窗功能,導致無法正常操作。
● 會員帳號:可直接輸入手機末 5 碼或姓名快速查詢
● 票券種類:選擇要儲值的票券
如何設定票券? → 請參考 系統教學 – 自訂票券篇
● 方案啟用時間:設定該票券啟用的時間
1. 儲值後馬上啟用:按下儲存後即開始啟用
2. 使用者第一次預約就啟用:會員第一次預約當日才開始啟用
3. 首次上課當日才啟用:會員第一次上課當日才開始啟用
4. 自訂啟用時間
如果直接儲值「優惠券」,小計會自動帶入 0 元不收費,且優惠券不會因請假而延期,若希望優惠券可延期,請先儲值一般票券再連帶贈送。
儲存後即會進入付款頁面,選擇本次付款方式以及收款金額,按確認付款即完成儲值。
系統上任何儲值、銷售、退費皆為人工紀錄的資料,並不代表實際收退款狀況,請商家先確認有實際收到款項後,系統再做操作,避免日後對帳上有誤差。
一筆結帳紀錄僅能選擇一種付款方式,若有兩種以上付款方式,請先輸入一筆後再至後台新增其他付款紀錄,
步驟為:點選至該票券的付款明細 → 付款
若您有串接 BookFast 的發票模組,付款方式為「動滋券、振興券、抵用券」時也會進入發票開立流程。
常見問題
Q:會員有換手機號碼,系統可以修改嗎?
A:會員帳號(手機號碼)建立後無法修改,建議會員使用新手機註冊新帳號,商家再由系統後台將原帳號的票券權益手動轉移過去;
若擔心人員在操作時錯誤或會員誤登舊帳號,建議將原帳號設定「停權」,並在姓名標示「已停權」來區分。
Q:可以直接轉讓票券嗎?
A:系統尚未有轉移票券功能,目前做法是先將會員 A 原本的儲值註銷後,再為會員 B 做一筆儲值,建議商家儲值時可備註清楚。
Q:為何使用 Mac 的 Safari 瀏覽器無法正常儲值?
A:請使用 Google Chrome 瀏覽器操作,若使用 Safari 或其他瀏覽器,可能有內建阻擋彈出視窗功能,導致無法正常操作。
Q:APP 停權中的會員完全無法預約課程或進出場嗎?
A:是的,APP 停權中的會員無法透過 APP 自行預約或進出場,但商家仍可在後台協助會員預約、進出場,
因此建議停權中的帳號,可在姓名前標示「已停權」,以利區別。
Q:會員可以補請之前的假嗎?
A:不可以,由於過去時間已無法回溯,因此系統僅支援請假未來的時間。
Q:如場館有店休,能否批次展延會員票券時間?
A:系統目前尚無批次展延票券的功能,且展延票券須透過請假執行,若有需要請洽詢 BookFast 官方客服。
Q:在幫會員儲值時,如果當下未收款或只收部分款項,要如何補收?
A:可至會員管理 → 會員清單 → 儲值紀錄 → 該筆付款明細 → 左上方「付款」,即可執行二次收款。
Q:會員約課後,才發現課程扣點設定錯,少扣了會員點數,有辦法補扣?
A:目前尚無補扣點功能,建議可再開一堂假的課,設隱藏、名額 1、設定好要補扣的點數,商家於系統後台手動幫該會員預約扣款,記得備註清楚。
總結
光有會員名單是不夠的,藉由定期分析、掌握需求、檢討改善才能達到永續經營。BookFast 的會員模組,讓您與課程預約、報到請假、會籍票券、消費行為作串聯,提供最有效的參考資訊。
BookFast 作為全方位的智能場館系統顧問,長期投入市場蒐集資訊,每一項系統功能皆是因應商家營運模式開發,不僅提供系統服務,更期待與您一起成長。